Der Vertriebsmitarbeiter sieht im Panel seine Kunden, nicht die ganze Datenbank
Der Kundenbetreuer arbeitet im Panel des Shops, sieht aber nur die Unternehmen seines Portfolios: ihre Bestellungen, Angebote, Limits und verlassenen Warenkörbe. Er bestellt für den Kunden zu dessen Preisen und legt ihm ein Angebot an. Der Teamleiter sieht die Portfolios seines Teams, und im Urlaub greift eine Vertretung.
Wozu das dient
Das Magento-Panel zeigt dem Vertrieb alles oder nichts
Berechtigungen im Magento-Panel betreffen Bildschirme, nicht Kunden. Wer die Bestellliste öffnen darf, sieht die Bestellungen aller Unternehmen. Wer den Katalog ansehen darf, darf ihn auch bearbeiten. Eine Einstellung „meine Kunden„ gibt es nicht.
Das Unternehmen wählt also zwischen zwei schlechten Wegen. Entweder erhält der Vertriebsmitarbeiter Zugriff auf die ganze Kunden- und Preisdatenbank, oder er bleibt außerhalb des Systems und fragt den Kundenservice nach jedem Bestellstatus.
Vertriebspanel
Was es im Shop tut
Portfolio: nur eigene Kunden
Der Betreuer sieht die Unternehmen, denen er zugeordnet ist, mit ihren Mitarbeitern, Kreditlimit und Saldo. Ein fremdes Unternehmen öffnet er auch durch Eingabe der Adresse nicht.
Bestellungen und Angebote des Portfolios
Die vollständige Bestellhistorie seiner Kunden mit Rechnungen und Lieferungen. Zu bepreisende Angebote warten in seiner Warteschlange, ein neues Angebot legt er aus dem Kundenstammsatz an.
Bestellung für den Kunden
Der Betreuer bestellt zu den individuellen Preisen des Kunden, ändert sie aber nicht. Ein niedrigerer Preis geht nur über ein Angebot, mit Rabattgrenze.
Anmeldung im Kundenkonto
Mit Zustimmung des Firmenadministrators betritt der Betreuer das Kundenkonto und sieht den Shop mit dessen Augen. Die Zustimmung umfasst das ganze Unternehmen und kann jederzeit widerrufen werden.
Katalog nur lesend
Der Vertriebsmitarbeiter sieht Artikel im Panel durch, speichert aber keine Änderungen, startet keinen Import und keine Massenänderung. Speicherschaltflächen sind ausgeblendet, ein direkter Versuch wird abgelehnt.
Teamleiter und Vertretungen
Der Teamleiter sieht die Portfolios seiner Betreuer und gibt deren Rabatte über der Grenze frei. Für den Urlaub erhält eine Vertretung das Portfolio des Abwesenden für den angegebenen Zeitraum.
Wie es im Shop aussieht
Vertriebspanel auf den Bildschirmen des Demo-Shops
Echte Bildschirme, keine Mockups. Der Demo-Shop läuft auf Polnisch; ein Projekt wird in den Sprachen Ihres Shops ausgeliefert. Klicken Sie eine Zeile an, und wo es eine Telefonansicht gibt, wechseln Sie die Ansicht oder vergrößern Sie.
Startseite des Großhändlers nach der Anmeldung eines Firmeneinkäufers, mit Kundenbetreuer und Warenkörben im Kopfbereich 
Admin-Panel: Kundenbetreuer 
Profil des einkaufenden Unternehmens mit Rechnungsadresse und Kundenbetreuer 
Angebot des Vertriebsmitarbeiters mit Listenpreis, Angebotspreis, Rabatt und Gesprächsverlauf 
Admin-Panel: Warteschlange der Angebotsanfragen 
Admin-Panel: Angebot mit verhandeltem Preis und Rabatt an der Position 
Admin-Panel: Bestätigung von Firmenbestellungen
01 / 07
Wer es nutzt
Jede Rolle bekommt, was sie bei der Arbeit braucht
Einkäufer
Sieht in der Historie die vom Betreuer für ihn aufgegebenen Bestellungen, mit Kommentar. Sperren und Limits des Unternehmens wirken genauso, wenn der Betreuer bestellt.
Firmenadministrator
Entscheidet in „Mein Unternehmen„, ob der Service des Verkäufers sich in Mitarbeiterkonten anmelden darf. Standardmäßig gibt es keine Zustimmung.
Kundenbetreuer
Arbeitet täglich an seinem Portfolio: Bestellungen, Angebote, verlassene Warenkörbe und Kunden, die gerade im Shop sind. Ändert die Daten seiner Kunden wie ein Administrator, außer Betreuerzuordnung, Preisgruppe, Zahler und der E-Mail-Adresse eines Kontos mit aktivem zweitem Faktor. Löscht keine Kunden und legt keine neuen Konten oder Unternehmen an: Einen neuen Kunden legt der Kundenservice an.
Kundenservice
Administrator und Kundenservice sehen alle Kunden ohne Einschränkung. Sie richten Betreuerteams und Vertretungen ein, ändern Betreuerzuordnung und Preisgruppe.
Beispiel aus der Praxis
Anna, Kundenbetreuerin bei Delta Hurt, betreut Instalbud
01 Anna öffnet ihr Portfolio
Nach der Anmeldung im Panel sieht sie nur ihre Kunden. Bei Instalbud hat sie sofort die Limitausnutzung und überfällige Rechnungen.
02 Bestellung per Telefon
Marek von Instalbud ruft mit einer Artikelliste an. Anna bestellt für ihn im Panel, und die Preise von Instalbud setzen sich von selbst ein.
03 Rabatt über ein Angebot
Marek bittet um einen besseren Preis für eine größere Partie. Anna legt aus dem Firmenstammsatz ein Angebot an, und den Rabatt über ihrer Grenze gibt Teamleiter Piotr frei.
04 Urlaub ohne Lücke im Service
Piotr setzt Kasia für zwei Wochen als Annas Vertretung ein. Kasia sieht Annas Portfolio, und nach Annas Rückkehr verschwindet der Zugriff von selbst.
Für die IT
Woher die Daten kommen und wie man das integriert
Der Betreuer arbeitet auf nativen Magento-Bildschirmen: Kunden, Bestellungen, Katalog, dazu die Kundenangebote. Der Portfoliobereich wird bei jedem Lesen und Schreiben geprüft, im Panel und in der REST-API. Ein fremder Datensatz liefert 404.
Das Portfolio ergibt sich aus der Zuordnung des Betreuers zum Unternehmen, die über Maconnector aus dem ERP kommt oder im Panel gesetzt wird. Über die Einschränkung entscheidet die Panel-Rolle, sodass Administrator und Kundenservice wie im normalen Magento arbeiten.
Teams und Vertretungen haben eigene REST-Endpunkte. Auf demselben Bereich arbeitet die auf Wunsch ergänzte mobile App für den Vertrieb.
FAQ
Fragen: Vertriebspanel
Kann der Vertriebsmitarbeiter dem Kunden in der Bestellung einen niedrigeren Preis geben?
Was passiert mit den Kunden, wenn der Betreuer in Urlaub geht?
Muss der Kunde zustimmen, damit der Betreuer sein Konto betritt?
Worin unterscheidet sich das von Adobe Commerce B2B?
Wir zeigen Ihnen das auf den Daten Ihres Unternehmens
Die Demo läuft auf einem Szenario aus Ihrem Vertrieb: Ihre Kunden, Ihre Preislisten, Ihr ERP. Nach einer Stunde wissen Sie, was Sie sofort bekommen und was wir im Projekt einrichten.