Handlowiec widzi w panelu swoich klientów, a nie całą bazę
Opiekun handlowy pracuje w panelu sklepu, ale widzi tylko firmy ze swojego portfela: ich zamówienia, oferty, limity i porzucone koszyki. Składa zamówienie za klienta po jego cenach i zakłada mu ofertę. Kierownik widzi portfele swojego zespołu, a na czas urlopu działa zastępstwo.
Po co to jest
Panel Magento pokazuje handlowcowi wszystko albo nic
Uprawnienia w panelu Magento dotyczą ekranów, nie klientów. Kto może otworzyć listę zamówień, widzi zamówienia wszystkich firm. Kto może oglądać katalog, może go też edytować. Nie ma ustawienia „moi klienci”.
Firma wybiera więc między dwiema złymi drogami. Albo handlowiec dostaje dostęp do całej bazy klientów i cen, albo zostaje poza systemem i o każdy status zamówienia pyta BOK.
Panel opiekuna handlowego
Co to robi w sklepie
- 01
Portfel: tylko swoi klienci
Opiekun widzi firmy, do których jest przypisany, razem z ich pracownikami, limitem kupieckim i saldem. Cudzej firmy nie otworzy nawet po wpisaniu adresu.
- 02
Zamówienia i oferty portfela
Pełna historia zamówień swoich klientów z fakturami i wysyłkami. Oferty do wycenienia czekają w jego kolejce, a nową ofertę zakłada z karty klienta.
- 03
Zamówienie za klienta
Opiekun składa zamówienie po cenach indywidualnych klienta, ale ich nie zmienia. Niższa cena idzie tylko przez ofertę, z progiem rabatu.
- 04
Logowanie na konto klienta
Za zgodą administratora firmy opiekun wchodzi na konto klienta i widzi sklep jego oczami. Zgoda obejmuje całą firmę i można ją wycofać w każdej chwili.
- 05
Katalog tylko do odczytu
Handlowiec przegląda towary w panelu, ale nie zapisze zmian, nie zrobi importu ani zmiany masowej. Przyciski zapisu są ukryte, a próba wprost jest odrzucana.
- 06
Kierownik zespołu i zastępstwa
Kierownik widzi portfele swoich opiekunów i akceptuje ich rabaty ponad próg. Na czas urlopu zastępca dostaje portfel nieobecnego na wskazany okres.
Kto z niego korzysta
Każda rola dostaje to, czego potrzebuje w pracy
Kupujący
Widzi w historii zamówienia złożone za niego przez opiekuna, z komentarzem. Blokady i limity firmy działają tak samo, gdy zamawia opiekun.
Administrator firmy
Decyduje w „Mojej firmie”, czy obsługa sprzedawcy może logować się na konta pracowników. Domyślnie zgody nie ma.
Opiekun handlowy
Codziennie pracuje na swoim portfelu: zamówienia, oferty, porzucone koszyki i klienci teraz w sklepie. Zmienia dane swoich klientów tak jak administrator, poza przypisaniem opiekuna i grupą cenową.
BOK i obsługa
Administrator i BOK widzą wszystkich klientów bez ograniczeń. Ustawiają zespoły opiekunów i zastępstwa, zmieniają przypisanie opiekuna i grupę cenową.
Przykład z życia
Anna, opiekunka w Delta Hurt, obsługuje Instalbud
01 Anna otwiera swój portfel
Po zalogowaniu do panelu widzi tylko swoich klientów. Przy Instalbudzie od razu ma wykorzystanie limitu i zaległe faktury.
02 Zamówienie przez telefon
Marek z Instalbudu dzwoni z listą towarów. Anna składa zamówienie za niego w panelu, a ceny Instalbudu podstawiają się same.
03 Rabat przez ofertę
Marek prosi o lepszą cenę na większą partię. Anna zakłada ofertę z karty firmy, a rabat ponad jej próg akceptuje kierownik Piotr.
04 Urlop bez przerwy w obsłudze
Piotr ustawia Kasię jako zastępczynię Anny na dwa tygodnie. Kasia widzi portfel Anny, a po powrocie Anny dostęp znika sam.
Dla działu IT
Skąd biorą się dane i jak to zintegrować
Opiekun pracuje na natywnych ekranach Magento: klienci, zamówienia, katalog, a do tego oferty klientów. Zasięg portfela jest sprawdzany przy każdym odczycie i zapisie, w panelu i w REST API. Cudzy rekord zwraca 404.
Portfel wynika z przypisania opiekuna do firmy, które przychodzi z ERP przez Maconnector albo jest ustawiane w panelu. O ograniczeniu decyduje rola panelu, więc administrator i BOK pracują jak w zwykłym Magento.
Zespoły i zastępstwa mają własne endpointy REST. Na tym samym zasięgu działa aplikacja mobilna handlowca, dokładana na życzenie.
FAQ
Pytania: panel opiekuna handlowego
Czy handlowiec może dać klientowi niższą cenę w zamówieniu?
Co się dzieje z klientami, gdy opiekun idzie na urlop?
Czy klient musi się zgodzić, żeby opiekun wszedł na jego konto?
Czym to się różni od Adobe Commerce B2B?
Pokażemy ci to na danych twojej firmy
Demo prowadzimy na scenariuszu twojej sprzedaży: twoi kontrahenci, twoje cenniki, twój ERP. Po godzinie wiesz, co dostajesz od razu, a co ustawiamy we wdrożeniu.