Menu
Nowy odcinekUmów rozmowę

Produkt własny Macopedii · rozszerzenie Maco B2B

Aplikacja dla handlowca: cały portfel kontrahentów w telefonie

Maco Handlowiec to aplikacja mobilna na iOS i Android dla opiekuna handlowego. Swoi kontrahenci, ich zamówienia, oferty, finanse i dokumenty z ERP, a zamówienie składa się z telefonu, bez logowania do panelu administracyjnego. To, co handlowiec widzi w telefonie, biuro widzi w tej samej chwili w platformie.

Umów demoMaco B2B

Dziś: pełna integracja z Maco B2B. W planach: OroCommerce.

Ekran aplikacji Maco Handlowiec w telefonie: lista klientów z centralą i oddziałami Delta Hurt oraz odznakami zaległości, oferty i zamówienia w przygotowaniu

Produkt własny Macopedii

Czym jest aplikacja dla handlowca

Handlowiec w terenie nie siedzi przy panelu administracyjnym. U klienta, na parkingu, między spotkaniami ma telefon, a w nim musi mieć to samo, co panel opiekuna handlowego daje w przeglądarce: swoich kontrahentów, ich zamówienia, oferty do wycenienia, limit i zaległości. Maco Handlowiec to ten panel w układzie „jedna firma naraz”, zaprojektowanym pod kciuk, a nie pod mysz.

Platforma jest serwerem, a aplikacja ekranami. Aplikacja niczego nie liczy i niczego nie przechowuje: każdy ekran to jedno zapytanie do platformy, a odpowiedź jest tą samą, którą dostaje panel. Dlatego nie ma w niej drugiej listy klientów, własnego rejestru przypisań ani lokalnej kopii cen, które mogłyby rozjechać się z tym, co widzi biuro.

Aplikację zbudowaliśmy w React Native z Expo, w jednej bazie kodu na iOS i Android. Dystrybuujemy ją per wdrożenie, z linku dla zespołu handlowego, a nie jako publiczny produkt w sklepie.

Portfel i karta kontrahenta

Swoi kontrahenci, z sygnałami zamiast tabeli

Portfel to lista firm przypisanych do handlowca, z oddziałami pod centralą i z tym, co wymaga uwagi: zaległość po terminie, oferta, w której ruch jest po stronie handlowca, zamówienie w przygotowaniu, blokada oddziału. Filtr „wymaga uwagi” zostawia tylko firmy, przy których trzeba coś zrobić, a zakładka „zastępstwo” to portfel kolegi na czas jego nieobecności.

Karta firmy zbiera w jednym miejscu to, co w panelu leży na kilku ekranach: obroty w tym i poprzednim miesiącu, finanse z zaległością i terminem płatności, kontakt z przyciskiem do telefonu i maila, pracowników, ostatnie zamówienia i oferty w toku. Z karty startuje nowe zamówienie i nowa oferta.

  • Filtr „wymaga uwagi”
  • Oddziały pod centralą
  • Blokady i zaległości jako odznaki
  • Karta firmy z obrotami i kontaktem
Dwa ekrany aplikacji: lista klientów z centralą i oddziałami Delta Hurt oraz karta firmy z blokadą oddziału, obrotami, finansami i kontaktem

Finanse i zamówienia

Limit, zaległości i faktury przed rozmową, nie po niej

Sekcja finansowa pokazuje limit kupiecki: przyznany, wykorzystany i dostępny na nowe zamówienia, a obok kwotę do zapłaty i po terminie. Pod spodem są dokumenty z ERP: WZ i faktury z terminem i stanem zapłaty, do otwarcia jako PDF albo wysłania klientowi ponownie, bez dzwonienia do biura.

Lista zamówień ma zakładki „do potwierdzenia” i „złożone przeze mnie”, a przy każdym zamówieniu jest osoba, która je złożyła, więc nikt nie zgaduje, czy zrobił to klient, czy handlowiec.

  • Limit: przyznany, wykorzystany, dostępny
  • Faktury i WZ z ERP jako PDF
  • Zamówienia „złożone przeze mnie”
  • Dane finansowe za osobnym uprawnieniem
Dwa ekrany aplikacji: finanse kontrahenta z limitem kupieckim, kwotą po terminie i fakturą z ERP oraz lista zamówień z osobą zamawiającą

Oferty

Kolejka ofert do wycenienia i negocjacja w jednym wątku

Zakładka „Oferty” to kolejka z modułu ofertowania: do wycenienia i moje. Przy każdej ofercie jest kontrahent, stan i odznaka „Twój ruch”, kiedy odpowiedź jest po stronie handlowca, więc widać, co dziś wymaga reakcji, zanim klient zadzwoni.

Szczegół oferty to pozycje z ceną klienta, oczekiwaną i negocjowaną oraz rozmowa z historią: wiadomości do klienta, kontrpropozycje klienta i notatki wewnętrzne, których klient nie widzi. Handlowiec przyjmuje ofertę za klienta, wycofuje ją do poprawy albo wycenia ponownie, w tym samym obiegu, który biuro widzi w panelu.

  • Do wycenienia i moje
  • Odznaka „Twój ruch”
  • Rozmowa z notatkami wewnętrznymi
  • Jeden obieg z panelem
Dwa ekrany aplikacji: kolejka ofert do wycenienia z odznakami „Twój ruch” oraz rozmowa o ofercie z wiadomościami do klienta i notatkami wewnętrznymi

Zamówienie z telefonu

Zamówienie składane u klienta, w jego cenach i limicie

Nowe zamówienie startuje z karty firmy: handlowiec wskazuje zamawiającego, dodaje towar po nazwie, indeksie albo skanerem kodu, a w karcie towaru wybiera jednostkę opakowania: sztukę, karton, paletę. Ceny i rabaty są tej firmy, z platformy, nie z cennika zapisanego w telefonie.

Dalej jest magazyn albo adres dostawy z systemu księgowego, forma płatności z limitem kupieckim, numer zamówienia klienta i podsumowanie. Zamówienie trafia do platformy jak każde inne, a z tych samych pozycji da się zamiast zamówienia utworzyć ofertę.

  • Towar po nazwie, indeksie lub skanerem
  • Opakowania: sztuka, karton, paleta
  • Płatność limitem kupieckim
  • Z koszyka także oferta
Dwa ekrany aplikacji: nowe zamówienie z pozycjami i skanerem kodów oraz wybór magazynu, dostawy i płatności limitem kupieckim

Działanie w imieniu kontrahenta

Zamówienie za klienta, z obiema tożsamościami w zapisie

Handlowiec nie loguje się na konto kontrahenta. Zamawia z własnego konta i wskazuje osobę, w której imieniu działa, a zamówienie powstaje po cenach i w limicie tej firmy. Na zapisie zostają obie tożsamości: potwierdzenie mówi, kto złożył zamówienie i w czyim imieniu, a w szczegółach jest informacja, że o potwierdzeniu decyduje ktoś inny.

Blokady należą do firmy, nie do sesji. Zablokowany oddział jest oznaczony w portfelu i na karcie firmy, a zamawianie dla niego jest wstrzymane tak samo dla handlowca, jak dla klienta.

  • Osoba wskazana przed startem
  • Ceny i limit tej firmy
  • Obie tożsamości na potwierdzeniu
  • Blokady widoczne cały czas
Dwa ekrany aplikacji: potwierdzenie zamówienia złożonego przez handlowca w imieniu osoby z firmy klienta oraz szczegóły zamówienia z informacją, kto je potwierdza

Bezpieczeństwo i dane

Sześć zasad, na których stoi aplikacja

  • Zasięg sprawdza platforma, nie aplikacja

    Handlowiec dostaje w portfelu firmy, do których jest przypisany. Prośba o cudzą firmę kończy się odmową po stronie platformy, a nie filtrem w widoku, który dałoby się obejść.

  • Uprawnienia rozdzielone i z zasięgiem

    Wgląd w portfel, w kontrahenta, w dane finansowe i działanie w imieniu to osobne uprawnienia. Finanse wymagają własnej zgody obok modułu, więc handlowiec bez niej nie zobaczy limitu ani salda.

  • Trwała sesja na telefonie

    Żeton dostępu leży w keychain lub keystore urządzenia i jest odświeżany w tle. Ekran logowania pojawia się dopiero wtedy, gdy platforma odmówi odświeżenia, a nie trzy razy dziennie.

  • Jeden kanał danych z panelem

    Aplikacja i panel opiekuna czytają te same usługi platformy. Nie ma wariantu „dla telefonu”, więc liczba w aplikacji jest tą samą liczbą, którą widzi biuro.

  • Ekran to jedno zapytanie

    Karta kontrahenta przychodzi z platformy jako jeden złożony odczyt, a nie sześć wywołań sklejanych w telefonie. Sekcja, której moduł nie ma w instalacji, po prostu się nie pojawia.

  • Dwie notatki do operacji

    W rozmowie o ofercie handlowiec pisze osobno do klienta i osobno notatkę wewnętrzną, której klient nie widzi. Obie trafiają do platformy razem z zapisem, kto działał i w czyim imieniu.

Integracje

Dziś Maco B2B, w planach OroCommerce

Aplikacja pokazuje to, co ma platforma, więc jej zakres jest zakresem integracji. Pierwsza jest gotowa i działa, druga jest następna w kolejności.

Dziś: Maco B2B

  • Pełna integracja z platformą Maco B2B na Magento 2
  • Serwerowa część aplikacji jest modułem platformy: sesja urządzenia, złożone odczyty, zamówienia z telefonu
  • Portfel i zasięg z panelu opiekuna, ten sam co w przeglądarce
  • Oferty z modułu ofertowania, finanse z kredytu kupieckiego i rozliczeń
  • Zamówienia i oferty składane z telefonu w imieniu kontrahenta

W planach: OroCommerce

  • Te same ekrany dla handlowców pracujących na platformie OroCommerce
  • Portfel, karta kontrahenta, oferty i finanse z usług Oro
  • Jedna aplikacja dla obu platform, bez osobnej wersji
  • Termin ustalimy razem z pierwszym wdrożeniem na Oro

Aplikacja w większym wdrożeniu

Aplikacja dla handlowca jest rozszerzeniem Maco B2B, dokładanym na życzenie do platformy, w której panel opiekuna handlowego jest w standardzie. Dane o kontrahentach, limitach i zamówieniach przychodzą do platformy z ERP przez Maconnectora, a ceny, które handlowiec widzi w aplikacji, wylicza silnik cen. Aplikacja nie dokłada do tego układu żadnego własnego źródła danych.

Jeśli chcesz zobaczyć całość od strony handlowca i biura, zacznij od strony panelu opiekuna handlowego.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy aplikacja dla handlowca jest częścią Maco B2B?
Jest rozszerzeniem Maco B2B, dokładanym na życzenie. W standardzie platformy jest panel opiekuna handlowego w przeglądarce. Aplikacja mobilna daje ten sam portfel, te same zamówienia, oferty i finanse w telefonie, na iOS i Android, i korzysta z tych samych usług platformy.
Czy handlowiec składa w aplikacji zamówienia za klienta?
Tak, z własnego konta, w imieniu wskazanej osoby z firmy kontrahenta. Zamówienie powstaje po cenach i w limicie tej firmy, obie tożsamości zostają w zapisie, a blokady firmy obowiązują tak samo jak przy zamówieniu składanym przez klienta.
Czy aplikacja działa bez zasięgu?
Pierwsza wersja wymaga połączenia z internetem: każdy ekran czyta aktualne dane z platformy, żeby liczba w telefonie była tą samą liczbą, którą widzi biuro. Praca bez zasięgu i powiadomienia wypychane są w planach i dojdą razem z modułami platformy, które je obsługują.
Z jakimi platformami działa aplikacja?
Dziś z Maco B2B, w pełnym zakresie. W planach jest integracja z platformą OroCommerce, z tymi samymi ekranami i jedną aplikacją dla obu platform. Terminu nie podajemy, dopóki nie ustalimy go z pierwszym wdrożeniem na Oro.
Czy handlowiec widzi dane finansowe kontrahenta?
Tylko wtedy, gdy ma osobne uprawnienie do danych finansowych. Limit kredytowy, saldo, zaległości i rozliczenia faktur są w aplikacji sekcją za własną zgodą, obok uprawnienia do samego portfela. Zakres tych danych to decyzja handlowa po stronie firmy, nie ustawienie telefonu.

Twoi handlowcy dzwonią do biura po stan limitu? Pokażemy, jak wygląda to samo w telefonie.

Umów demo

Napisz do nas

Opowiedz nam o projekcie. Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.

Wolisz porozmawiać?

Beata Drozdowicz

Lead Project Manager

Zadzwoń albo napisz. Odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.

Wszystkie formy kontaktu